Consultation Financière Personnalisée
Plans financiers sur mesure de 200€ à 1000€ pour optimiser votre gestion de patrimoine et sécuriser votre épargne retraite
Plans financiers sur mesure de 200€ à 1000€ pour optimiser votre gestion de patrimoine et sécuriser votre épargne retraite
Notre plan financier comprend une analyse complète de votre situation patrimoniale, des stratégies d'investissement immobilier adaptées, une planification retraite optimisée et des recommandations pour la diversification de votre portefeuille d'investissement.
Nos consultations sont proposées entre 200€ et 1000€ selon la complexité de votre situation. Le plan de base couvre l'épargne et les placements simples, tandis que les plans avancés incluent l'assurance vie et les stratégies de gestion de risque.
Avec 15 ans d'expérience et plus de 4825 clients accompagnés, notre expertise couvre tous les aspects de la planification financière : optimisation fiscale, allocation d'actifs, et stratégies de rendement adaptées au marché français.
Nous commençons par analyser votre situation financière actuelle, puis définissons vos objectifs patrimoniaux. Ensuite, nous créons une stratégie personnalisée incluant des recommandations d'investissement et un plan d'action détaillé pour atteindre vos objectifs.
Plan complet d'investissement immobilier avec analyse de rentabilité et stratégies de financement optimisées pour un couple parisien, générant 8% de rendement annuel.
Stratégie de préparation retraite combinant épargne retraite, assurance vie et diversification de portefeuille pour un cadre de 45 ans, avec projection sur 20 ans.
Plan de gestion patrimoniale intégrant allocation d'actifs, optimisation fiscale et stratégies de transmission pour une famille d'entrepreneurs, avec suivi annuel.
Évaluation détaillée de votre situation financière actuelle, incluant revenus, charges, épargne existante et objectifs patrimoniaux. Nous analysons également votre tolérance au risque et vos contraintes temporelles.
Élaboration d'une stratégie d'investissement sur mesure intégrant diversification de portefeuille, planification retraite et optimisation fiscale. Chaque recommandation est adaptée à votre profil et vos objectifs.
Création d'un plan d'action concret avec échéancier, répartition des investissements, sélection de produits financiers et stratégies de gestion de risque. Tout est documenté dans un rapport professionnel.
Accompagnement dans la mise en œuvre du plan avec suivi régulier des performances, ajustements selon l'évolution des marchés et de vos objectifs. Support continu pour maximiser vos rendements.
Rejoignez notre équipe d'experts en planification financière. Vous accompagnerez nos clients dans leurs projets d'investissement immobilier, de préparation retraite et d'optimisation patrimoniale.
Exigences:
Master en finance, 3 ans d'expérience minimum, certifications CIF ou CGPI appréciées, maîtrise des produits d'épargne et d'assurance vie.
Poste d'analyste spécialisé dans l'allocation d'actifs et les stratégies de diversification. Vous réaliserez des analyses de marché et développerez des modèles de gestion de risque pour nos clients.
Exigences:
École de commerce ou d'ingénieur, expertise en analyse financière, maîtrise des outils de modélisation, connaissance approfondie des marchés financiers français.
4825+
Clients Accompagnés
206
Projets Réalisés
15
Années d'Expérience
98%
Satisfaction Client
Commencez tôt votre planification retraite en diversifiant vos supports d'épargne. Combinez PER, assurance vie et investissements immobiliers pour maximiser votre capital retraite tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.
Une stratégie de gestion de risque efficace passe par une allocation d'actifs équilibrée. Répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs pour réduire la volatilité et stabiliser vos rendements à long terme.
La diversification est la clé d'une stratégie d'investissement réussie. Combinez actions, obligations, immobilier et produits alternatifs pour optimiser le rapport rendement-risque de votre portefeuille patrimonial.
Accédez à votre tableau de bord personnalisé pour suivre l'évolution de votre patrimoine, consulter vos recommandations d'investissement et monitorer la performance de votre portefeuille en temps réel.
